客户简介

招商基金作为国内首家中外合资基金管理公司，主营基金发起设立、资产管理及证监会核准的各类合规业务。企业始终秉持诚信、理性、专业、协作、成长核心价值观，以创造投资者价值为发展使命，致力于打造具备差异化竞争力与一流品牌实力的头部资产管理机构。

依托严格的投研管控与风险治理体系，企业高度重视人才标准化培育与流程规范化管理。自2018年起，招商基金正式携手企学宝集团版搭建数字化培训体系，开启全员人才精细化管控转型；2022年依托平台灵活架构能力，搭建分级独立子站点，实现内部员工、外包人员、合作机构三类群体分区运营、集团统一统筹管控。

项目历经多轮迭代升级，既适配大规模集中学习与高频碎片化学习场景，兼顾服务器负载平衡与运营成本管控，也搭建起适配多业务主体的标准化人才培养体系，全面解决不同岗位、外部协作人员的培训管理难题。截至2026 年，平台稳定承载2000余个用户账号日常使用。现阶段双方达成深度长效合作共识，将持续推进信创国产化适配与AI智能能力升级，进一步筑牢金融信息安全防线，以智能化培训管理驱动企业高素质人才梯队建设。

需求分析

1、高标准信息安全管控需求

金融业务数据、合规资料、人员培训信息涉密等级高，受行业严格监管约束，要求平台具备高级数据防护能力，同时实现内部人员、外包协作人员等不同群体的的数据、权限、内容物理隔离，全面满足金融行业风控合规与信息安全的硬性监管要求，保障培训体系安全、规范、可控运行。

2、多群体分层精细化管理需求

企业人员构成复杂，包含正式员工、外包技术人员、外部合作机构人员，不同群体培训内容、管理权限、考核标准差异较大，传统统一培训模式无法适配差异化管理需求，亟需搭建独立站点分开运营，同时由集团总部统一监管调度，实现不同人群分区管理、精准培训，兼顾灵活性与统一性，解决多类人员混管、管理粗放的问题。

3、内部业务系统互联互通需求

为打破信息孤岛、简化办公学习流程，要求培训平台无缝对接企业现有 HR、KM、OA 及私有化办公系统，实现人员数据自动同步、办公学习一体化流转，提升培训触达率与管理效率。同时要求平台具备高拓展性，确保人才培养体系可以长效升级进化。

解决方案

在金融行业，培训系统建设从来不只是把课程搬到线上。对于基金公司而言，培训平台既要支撑内部员工的学习、考试和合规培训，也要满足外包人员、协作人员等多类人群的独立管理需求；既要方便员工使用，也要与企业内部系统打通，满足安全、权限和数据管理要求。招商基金与企学宝的合作，正是从基础学习平台建设开始，逐步扩展为覆盖内部员工与IT外包人员的一体化培训管理平台。双方自2018年启动合作，目前平台已支撑2000+账号稳定使用，并持续围绕课程体系、培训班级、学习地图、系统集成、外包人员管理、信创适配和AI能力升级推进建设。

一、2018年面向内部员工，建设基础学习与考试平台

2018年，招商基金启动企业培训系统建设。项目初期的核心目标，是为内部员工搭建统一的在线学习与考试平台，解决培训内容分散、学习过程难跟踪、考试组织效率低、培训数据难沉淀等问题。平台上线后，内部员工可以在线完成课程学习、考试测评、培训通知查看和学习记录查询；培训管理人员也可以通过平台统一发布课程、组织考试、统计学习进度和沉淀培训档案。这一步建设，让客户的内部培训从传统线下管理逐步走向线上化、数据化，也为后续课程体系建设、培训班级运营和多类人员培训管理打下了基础。

 

1、系统打通：让培训融入日常办公场景

企业培训平台能否真正用起来，很大程度上取决于它是否足够方便。在项目建设过程中，企学宝与客户内部HR人事系统、OA系统及私有化企业微信完成集成，实现组织人员同步、单点登录、消息待办提醒等能力。通过与HR人事系统打通，员工组织架构、人员信息、部门变更和入离职状态可以自动同步，减少人工维护工作量，也保证培训对象数据的准确性。通过与OA系统打通，培训通知、学习任务、考试提醒、班级任务、学习地图节点任务等信息可以进入员工日常办公流程，避免培训任务只停留在平台内部，提升任务触达效率。通过与私有化企业微信集成，员工可以通过企业微信扫码登录或单点登录进入学习平台，并在移动端接收学习提醒、考试通知、班级通知和待办消息，培训入口更加贴近日常工作场景。对于金融行业客户来说，这类系统集成不仅提升了使用体验，也增强了培训管理的规范性和可控性。

2、课程体系建设：围绕金融行业场景沉淀内容

培训平台上线之后，真正决定平台价值的，是课程体系能否持续建设起来。结合基金行业特点，企学宝协助客户逐步建设覆盖合规、专业岗位和通用能力的课程体系。在合规培训方面，课程内容可覆盖基金行业监管制度、反洗钱、投资者保护、信息安全、风险控制、员工行为规范等主题，帮助企业持续强化合规意识和风险管理能力。在岗位专业培训方面，课程内容可围绕基金产品知识、投研业务基础、客户服务规范、财富管理能力、IT运维安全等方向展开，支撑不同岗位人员的专业能力提升。在通用能力培训方面，平台可承载新员工培训、企业文化、办公协同、管理能力、项目协作等内容，帮助企业形成更加完整的人才培养体系。同时，平台支持培训计划、学习任务、考试认证、学习记录、培训档案和数据统计，让课程不只是“上传到平台”，而是能够被组织、被学习、被考核、被沉淀。

3、班级运营：让专项培训更有组织

对于金融企业来说，很多培训并不是单门课程就能完成，而是需要围绕某一类对象、某一个主题或某一项专项任务持续推进。例如新员工入职培训、合规专题培训、信息安全培训、外包人员制度培训、IT项目协作规范培训等，都需要有明确的培训对象、学习安排、考试要求和完成进度。企学宝的班级功能，帮助客户将这类专项培训以“培训班”的方式组织起来。在一个班级中，可以统一配置课程、考试、通知、学习资料和培训要求；管理员可以查看学员报名、学习进度、考试结果和完成情况；学员也可以在统一入口中完成课程学习、资料查看和考试测评。相比单独发布课程，班级更适合承载阶段性、专题性、项目型培训。对于招商基金这样的金融机构来说，班级不仅提升了培训组织效率，也让培训过程更加清晰、可控、可追踪。

4、学习地图：让培养路径更加清晰

随着培训体系不断完善，企业培训不再只是“安排员工学几门课”，而是要围绕岗位、能力和成长路径，形成更系统的培养机制。企学宝学习地图功能，可以将课程、考试、任务和认证串联成完整学习路径。例如，针对新员工，可以设置从企业文化、制度规范、合规要求到岗位基础知识的入职学习路径；针对IT外包人员，可以设置从安全制度、项目协作规范、信息安全要求到专项考试的准入学习路径；针对专业岗位人员，也可以围绕岗位能力要求，设计分阶段学习与认证路径。学员可以清楚看到自己要学什么、先学什么、完成到哪一步；管理员也可以查看不同人员在学习地图中的完成进度、考试结果和达成情况。这让培训从零散的课程学习逐步转向体系化能力培养。

5、微课制作工具：提升内部课件建设效率

在企业培训运营中，课程制作往往是一项持续投入的工作。尤其在金融行业，大量制度培训、业务培训和专项培训材料本身就是PPT，如果每门课程都重新开发成在线课件，不仅周期长，也会增加培训部门的运营成本。企学宝为客户提供课件开发工具，支持将PPT转换为SCORM标准课件。培训人员可以基于已有PPT快速生成在线课程，并支持章节目录、学习进度、学习时长、多终端播放和标准课件管理。这项能力降低了课程数字化门槛，让业务部门也可以参与课程建设，使已有培训资料快速转化为可学习、可追踪、可统计的在线课件，提升课程生产与更新效率。

二、2022年扩展外包人员子站点，实现独立运营

 

随着业务发展，招商基金对IT外包及项目协作人员的培训管理需求进一步增强。外包人员与内部员工在培训内容、权限范围、管理方式和数据隔离要求上都存在差异，如果完全混在同一套培训体系中，既不利于运营，也不利于权限控制。

2022年，企学宝基于多站点运营能力，为客户扩展建设外包人员培训子站点，形成内部员工站点与IT外包人员站点并行运行的模式。内部员工站点主要承载员工学习、考试、合规培训、班级项目和岗位能力提升；外包人员站点则面向IT外包及协作人员，承载外包人员制度学习、安全规范培训、专项考试、学习地图和培训记录管理。两个站点统一建设、独立运营，既能保证平台统一管理，又能满足不同人群之间的权限隔离、内容隔离和数据分级管理要求。这种模式也更符合金融行业对安全、合规和精细化运营的管理要求。

三、2026年规划信创与AI升级

从2018年的内部员工学习与考试平台，到2022年的外包人员子站点扩展，招商基金培训平台已经完成了从基础培训管理到多类人群分级运营的持续升级。面向2026年，双方计划继续推进信创和AI能力升级。在信创方向，平台将结合金融行业国产化建设要求，推进基础软硬件环境、操作系统、数据库及相关技术架构的适配升级，进一步提升平台在金融行业场景下的安全性和可持续性。在AI方向，平台后续可扩展AI智能问答、AI知识库助手、AI出题、AI课程助手、AI学习推荐、AI培训运营分析等能力，帮助客户进一步提升内容生产效率、学习服务体验和培训运营智能化水平。

平台价值

招商基金培训平台的持续建设，体现了金融行业培训数字化的一条典型路径：先完成内部员工学习与考试线上化，再通过系统集成提升平台使用效率，随后围绕课程体系、班级运营、学习地图和外包人员管理扩展业务场景，最终向信创适配与AI智能化升级迈进。

目前，平台已支撑2000+账号使用，覆盖内部员工和IT外包人员两类核心培训对象，实现了基础学习、在线考试、课程建设、培训班级、学习地图、组织人员同步、单点登录、消息待办提醒和多站点独立运营等能力。对企业而言，这已经不只是一次培训系统上线，而是培训管理体系的持续升级。未来，企学宝也将继续深耕金融行业培训场景，围绕安全合规、课程体系、班级运营、学习地图、外包人员管理、信创适配和AI能力建设，帮助更多企业构建更加高效、规范、智能的人才发展平台。